Kursinhalt — Multi-Account-Nachweise
Modulplan für den Kurs: KI-Werkzeuge zur Konsolidierung von Broker-, Bank- und Depotdaten.
Der Online-Kurs KI-gestützte Investitions-Nachweisführung über mehrere Konten richtet sich an Personen, die mehrere Broker, Direktbanken oder Nebenkonten parallel nutzen und daraus einen prüfbaren Jahresüberblick erstellen möchten — ohne auf eine anonyme Cloud-Software angewiesen zu sein.
Leistungsumfang (250 €)
- Zugang zu strukturierten Lektionen (Text, Arbeitsblätter, Beispiel-CSV-Layouts)
- Vorlagen für Import- und Normalisierungsschritte mit KI-Unterstützung
- E-Mail-Support bei Verständnisfragen zum Kursmaterial (kein individuelles Steuer-Gutachten)
Schwerpunkte
- Multi-Account-Karte — Welche Konten, welche Exportformate, welche Lücken?
- KI-Prompts für Tabellen — Spaltenzuordnung, Währungsfelder, Dublettenmarker
- Konsolidierte Summenzeile — Portfolio-Gesamtblick mit Herleitung je Konto
- Wiederholbarkeit — Versionsnotiz, damit der Workflow im Folgejahr anpassbar bleibt
Was Sie mitbringen sollten
Exportdateien Ihrer Institute (CSV bevorzugt), ein klares Steuerjahr oder einen festen Stichtag, und die Bereitschaft, Ergebnisse selbst zu prüfen. Der Kurs ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.
Nächster Schritt
Wenn der Ablauf passt, senden Sie eine Kursanfrage. Wir bestätigen Verfügbarkeit und Zahlungsweg per E-Mail.